Le roi Roland a décidé de présenter son armée de dragons au monde. Draco, Ana, Bo et Fira, les apprentis maîtres-dragons, sont ravis ! Mais alors qu’ils répètent pour le spectacle, Vulcain, le dragon de Fira, manque de brûler le roi. Roland décide de l’exclure de la cérémonie. Il ne veut pas non plus de Vermisso, la monture de Draco qui ressemble à un ver de terre. Bo et Ana partent avec Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, tandis que Draco et Fira restent au palais. Désormais seuls, ils assistent à l’arrivée d’un dragon vert à quatre têtes, chevauché par le terrible Maldred. Le mage noir cherche à kidnapper Vermisso, pour contrôler pouvoirs.
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