Zézé est un garçon brésilien de 5 ans. Né dans une famille pauvre et nombreuse, il est élevé dans la rue et s’y instruit sous l’impulsion de son immense curiosité : il y apprend à troquer ses billes, mais aussi à lire, et se forge un tas d’opinions sur la société qui l’entoure. Chez lui, il enchaîne bêtise sur bêtise et tout le monde le bat en clamant qu’il est le diable. Quand il est vraiment trop malheureux, c’est auprès de Minguinho, un pied d’oranges douces, qu’il va trouver du réconfort. Cet arbre lui parle comme personne ne sait le faire… Mais un jour, il va rencontrer aussi un vrai ami, un ami unique…
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